چالشهای ۵۰ میلیارد دلاری انویدیا در چین و استراتژی TSMC برای حذف ابزارهای چینی, انویدیا با رکود سهام روبرو درآمد بالا اما نگرانیهای ژئوپلیتیک این هفته برای صنعت نیمهرسانا پر از رویدادها بود. در حالی که بازار در انتظار اعمال تعرفههای سنگین توسط دونالد ترامپ به، انویدیا گزارش مالی سهماسه خود را منتشر کرد.
این گ رش ۵۶ درصدی درآمد سالانه نسبت به سال گذشته را گزارش داد، اما سهام آن در معاملات پس از بازاری بیش از ۳ درصد کاهش یافت. این واکنش نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران نسبت به موانع بازیابی سهم بازار چین است. موانع پکن در برابر تراشه و امید به بیلکووِل دولت چین اخیراً تراشه را که به طور اختصاصی برای مقابله با تحریمهای صادراتی طراحی شده بود، به عنوان یک خطر امنیتی معرفی کرد و مانع توزیع آن شد.
تراشه پیشرفته (بیلکووِل) را در چین یک شانس واقعی خواند.
تحلیلگران معتقدند انتقاد از میتواند تاکتیکی برای فشار بر واشنگتن جهت باز کردن صادرات تراشههای پیشرفتهتر باشد. اینتل سهام خود را به دولت آمریکا میفروشد؛ الگوی جدید برای TSMC و سامسونگ؟ به طور همزمان، اینتل نزدیک به ۱۰ درصد از سهام خود را در ازای دریافت کمکهای مالی قانون CHIPS و برنامههای دفاعی به دولت آمریکا واگذار کرد.
نظور انویدیا برای سهماسه سوم و ابهامهای چین انویدیا برای سهماسه جاری درآمدی در حدود ۵۴ میلیارد دلاری (با حاشیه خطای ۲ درصد) پیشبینی کرده است.
نکته مهم این است که این پیشبینی هیچگونه فروشی از تراشه در چین را شامل نمیشود. کلت کرس، مدیر مالی انویدیا، تصریح کرد که شرکت همچنان در انتظار حل و فصل مسایل ژئوپلیتیکی میان دولتها است. پکن اخیراً گāهای تکنولوژیک داخلی مانند بایتدنس، علیبابا، تنسنت و باییدو را برای بررسی وابستگی به تراشههای انویدیا احضار کرده است.
ماسایوشی سون، سافتبانک و توازن خطرناک با واشنگتن ماسایوشی سون، مدیرعامل سافتبانک، به عنوان یکی از واسطههای کلیدی میان جاپن و تیم ترامپ شناخته میشود. او با سرمایهگذاری در اوپنایآی و اینتل، جایگاه ویژهای در واشنگتن کسب کرده است. دیپلماتهای ژاپنی نگراناند که نفوذ سون در عوض به عنوان یک دروازهبان عمل کند؛ اگر بیش از حد به ترامپ نزدیک شود، خطرناک است و اگر دور باشد، بیارزش میشود.
سافتبانک اکنون سهامدار اینتل است و طرحهای عظیم برای تأسیس مرکز هوش مصنوعی و رباتیک در آریزونا دارد. سود خالص جهانی با رهبری هوش مصنوعی ۷ درصد رشد یافت دادههای مربوط به بیش از ۲۵ هزار شرکت لیستشده در جهان نشان میدهد سود خالص در سهماسه آوریل تا ژوئن به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده که ۷ درصد افزایش سالانه و پنجمین فصل متوالی رشد است.
بخش فناوری اطلاعات با ۵۸ درصد رشد رهبر بود، در حالی که صنعت خودروسازی ناشی از حساسیت به تعرفهها، ۳۷ درصد کاهش سود را تجربه کرد. TSMC ابزارهای چینی را از خط تولید ۲ نانومتری کنار میگذارد شرکت تراشهسازی تایوان (TSMC) تصمیم گرفته در پر پیشرفتهترین خطوط تولید ۲ نانومتری خود، که قرار است در هسینچو و کائوسیونگ راهاندازی شوند، از تجهیزات چینی استفاده نکند.
این اقدام پیشقدمی برای پیشگیری از محدودیتهای احتمالی آمریکا است که میتواند شرکتهای دریافتکننده یارانههای فدرال را از استفاده از ماشینآلات چینی منع کند. TSMC همچنین در حال ساخت کارخانه سوم خود در آریزونا برای تولید تراشههای پیشرفته است.
